浅析我国挖掘机市场的时与势

　　摘要：作为工程机械的主要装备，我国挖掘机的研发、生产简史，技术状况，销售市场现状。应对金融危机，对当前我国挖掘机市场的研判进而对本土品牌挖掘机的生产、研发、发展趋势存在的主要问题及对策的思考。
　　关键词：挖掘机，发展简史，市场，金融危机，发展自主品牌
　　挖掘机，又称挖掘机械（excavatingmachinery)，是用铲斗挖掘物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。
　　挖掘机属于对制造业水平要求较高的产品，其技术含量和附加值较大，是工程机械乃至装备制造业标志性的产品之一。目前国内具有一定生产规模的企业有30多家，从事相关制造、销售和维修的人员有近10万人，年产量近10万台，年产值500多亿元人民币，其中国产品牌占四分之一。
　　我国的挖掘机研发、生产起步较晚，从1954年抚顺挖掘机厂生产第一台斗容量为1m3的机械式单斗挖掘机至今，大体上经历了测绘仿制、自主研制开发和发展提高等三个阶段。新中国成立初期，以测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的W501、W1001等型机械式单斗挖掘机为主，开始了我国的挖掘机生产历史。由于当时国家经济建设的需要，先后建立起十多家挖掘机生产厂。1967年开始，我国自主研制液压挖掘机。早期开发成功的产品主要有上海建筑机械厂的WY100型、贵阳矿山机器厂的W4-60型挖掘机等。随后又出现了长江挖掘机厂的WY160型和杭州重型机械厂的WY250型挖掘机等。它们为我国液压挖掘机行业的形成和发展迈出了极其重要的一步。但总的来说，这一时期我国挖掘机生产的批量小、分散，生产工艺及产品质量等与国际先进水平相比，有很大的差距。
　　改革开放以来，积极引进、消化、吸收国外先进技术，促进了我国挖掘机行业的发展。其中贵阳矿山机器厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂等分别引进德国利勃海尔(Liebherr)公司的R912、R942、A922、R962、R972、R982等型液压挖掘机制造技术。稍后几年，杭州重型机械厂引进德玛格(Demag)公司的H55和H85型液压挖掘机生产技术，北京建筑机械厂引进奥加凯(0&K)公司的RH6和MH6型液压挖掘机制造技术。与此同时，还有山东推土机总厂、黄河工程机械厂、江西长林机械厂等联合引进了日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC300、PC400型液压挖掘机(除发动机外)的全套制造技术。这些厂通过数年引进技术的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机产品性能指标全面提高到20世纪80年代的国际水平，产量也逐年提高。由于国内对液压挖掘机需求量的不断增加且多样化，牵动了一些其他机械行业的制造厂加入液压挖掘机行业。例如，中国第一拖拉机工程机械公司、广西玉柴股份有限公司、柳州工程机械厂等。这些企业经过几年的努力已达到一定的规模和水平。例如，玉柴机器股份有限公司在20世纪90年代初开发的小型液压挖掘机，连续多年批量出口欧、美等国家，成为我国挖掘机行业首个能批量出口的企业。
　　自上世纪九十年代中期以来，国际上的10家知名挖掘机品牌先后进入中国市场，其市场占有率曾一度超过95%；自主品牌挖掘机曾经一度只有5%的市场占有率，市场几乎丧失殆尽。截止2007年，虽然将自主品牌的国内市场占有率挽回到20%左右，但事实上并不乐观。从另外一份统计数据中我们可以看到，在2004年以来的中国挖掘机市场中，20吨以上的中型和大型挖掘机销量逐年增加，外资在中型和大型挖掘机市场中的主体地位依然不可撼动。更值得注意的是，在20吨级以上机型挖掘机所包揽的超过60%的总份额里，自主品牌比率最高年份也只占到仅仅10%。也就是说，自主品牌的中大型挖掘机在我国全部挖掘机销量中比率不到6%。另外，从净利润方面来看，外资品牌已在中国进行本土化生产，成本进一步降低，且其产品主要集中在高端市场，利润较高。
　　目前在国内市场，国外著名品牌有卡特彼勒，cnH旗下的凯斯，杰西博（JCB），沃尔沃等欧美品牌，也充斥着小松，斗山，日立，神钢，久保田，现代等这样的日韩品牌。国内品牌有三一重机、柳工、福田雷沃、山河智能、玉柴等。2009年上半年，单纯国产独资挖掘机累计市场占有率比去年同期增长了近6个百分点，若再加上国内与外资品牌合资的部分，整个国产挖掘机市场占有率将可达到33%左右。国产挖掘机品牌的迅速崛起，无疑让人们产生了在短期内超越国外品牌的期望。随着国产品牌市场占有率的提高，国内品牌已基本与国外品牌平分秋色了。
　　从2008年全球金融危机全面爆发以来，工程机械行业乃至挖掘机市场受到了比较大的冲击。金融危机对工程机械行业的影响是深远的，在金融危机的大背景下，各国之间的贸易量减少，挖掘机的需求也相应的减少了。“支撑中国工程机械产品市场发展的四条腿已受到不同程度的伤害。”中国工程机械工业协会副秘书长茅仲文表示，近几年来，我国工程机械行业总体规模得到高速发展，是因为支撑中国工程机械市场发展的四条腿走得强劲有力。第一条腿是国家基础设施建设投资每年以30％以上的增速发展，有力拉动了内需，这方面从最近国家4万亿元投资计划看将基本不受国际金融危机影响；第二条腿是房地产业的高速增长，对工程机械的需求占据小半壁江山，但是08年以来，全国房地产开始下滑，与去年同期相比销售总面积下降近20％，造成水泥、钢材等行业不景气，工程机械中的液压挖掘机、混凝土机械、电梯等产品遭到了冷遇，支撑市场的这条腿已受到伤害；第三条腿是仓储物流装卸等行业的高速发展一直支撑着工业搬运车辆和移动式汽车起重机等产品市场发展，产品销售额每年以30％以上增速发展，目前以内需拉动为主，仍然保持较好的发展趋势，受国际金融危机影响相对较小；第四条腿是出口增长每年以70％左右的增速发展，从2004年出口36亿美元到2008年预计达到136亿美元（截至2008年1~9月累计已达103亿美元），只用4年时间就增长了100亿美元，占中国工程机械增长幅度中的41％份额。但自2008年9月份开始，出口订单急剧减少，出口市场已受到明显冲击。同时，业内人士指出，随着政府4万亿元投资陆续启动，整个工程机械的预期是向好的，挖掘机也将可能走出低谷。4万亿元的政府投资能对下滑的整个固定资产投资预期有多大的拉动作用，尚需观察。但是，工程机械行业已经在09年看到了曙光。另外，10月份的行业统计数据显示，在行业整体下滑的情况下，以柳工和三一为首的内资企业销量仍在持续增长，表现出很强的竞争力。业内人士也对民族品牌挖掘机充满了期待。
　　进入2009年后，中国率先走出经济危机的阴霾。小松制作所会长坂根正弘说：“面对金融危机，2008年11月，12月是全球工程机械行业销售情况最为恶劣的时期。但从2009年2月开始，中国市场已经开始回暖。就2009年2月单月而言，小松制作所在中国单月销量依然超过日本，北美，欧洲销量总和。中国率先走出低谷，已经成为不争的事实。而中国政府审慎管理，使中国没有产生所谓的经济泡沫。”他还表示：“2004年，美国经济还很景气，所以中国扩大出口的方式非常明智。但今天的情况正好相反，外部经济环境非常恶劣，中国政府采取扩大内需拉动经济的政策则是非常必要的。”
　　中国挖掘机市场的势在何处？我们又如何把握这个“势”呢？
　　在去年召开的2009中国发展论坛，2009伦敦G20金融峰会上，全球领先的工程机械制造商卡特彼勒公司董事长兼首席执行官欧文斯发表讲话和接受记者采访时表示，对中国经济发展以及中国在与各国合作摆脱危机中起到的重大作用持乐观态度。他发表演说讲到：“中美两国具体情况并不相同，但都先后推出了世界上最大的两套刺激计划，并且都在鼓励其他国家推出同样的计划方面发挥了领导作用。在这场危机面前美国和中国将会成为全球经济复苏的两个发动机。我非常赞同中国政府发布经济刺激计划。一系列基础设施建设不仅仅是创造了短期的工作岗位和刺激了经济，运用得当，这些基础设施项目今后将会对提高竞争力产生积极而持久的影响。”我国政府的庞大经济刺激政策确实将会为挖掘机市场带来巨大的机遇，我国挖掘机本土品牌能否借势而起，这个难得的机会尤为重要。对于中国工程机械业的发展，中国工程机械工业协会秘书长俞琚坦言：目前中国制造业在关键技术和零部件上仍受制于人。由于资源整合不当等问题，我国众多的生产厂家至今没有掌握当今世界工程机械制造领域里最先进的核心技术，如挖掘机等设备里必不可少的大流量泵、阀、缸、变速箱、过桥等产品的精密制造技术和热处理技术。要想在挖掘机市场这块大蛋糕上有所作为，努力提高自身的技术研发水平至关重要。
　　近几年国产品牌挖掘机新产品，在外观质量和驾驶室舒适性方面虽然有所提高，但与国外产品相比，外表加工面及焊缝不平整，涂漆质量不好，附着力差，噪声大。挖掘机没有进行系统的可靠性设计和可靠性试验；挖掘机的新产品试验周期短，投入台数少，负荷小，而且小问题、小故障较多；挖掘机鉴定时没有进行系统和科学的评审与分析，可靠性指标无明显提高，影响了挖掘机新产品的销售和批量生产。挖掘机的主要部件非等寿命设计，造成在产品使用不经济，不便于维护和修理。外国专家分析认为，中国是生产及销售挖掘机的大国，但离强国还有很大的距离。现在挖掘机行业的主要问题，是挖掘机品种不齐，特别是缺少大型挖掘机；挖掘机产品性能在智能化、电子控制、自动监测、机电液一体化等方面还不能满足国内市场的需要；质量差，具体表现在耐久、可靠性上与国外先进产品相比差距较大，国内挖掘机平均无故障时间及第一个大修期仅为国外先进设备的一半。
　　随着近一段时间钢材价格低迷，挖掘机制造的成本也大幅下降，国产挖掘机的销售很大程度上是靠低廉的价格，而高端挖掘机市场几乎全被国外品牌把持，国产品牌附加值低是个大问题。专家强调，国内挖掘机生产要不断研究市场需求、开发新品和变型产品，加大对挖掘机核心技术的研发投入，比如液压系统。开发新一代液压挖掘机的变型产品，针对市场和用户的个性化要求，及时开发出国内外用户所需要的各种机型和专用属具，扩大产品品种和数量，拓展大型液压挖掘机的市场，培育和培植市场增长点。只有这样，挖掘机生产企业才有可能在新的基础设施建设浪潮中取得进步和发展。国产品牌挖掘机的发展之路，其实就是一个边走边学的过程，在学习的过程中，各企业都根据自身的实际情况，形成自己的发展思路。在我们政府提供的良好经济大环境下借势而起，是在我国挖掘机市场取得成功的必由之路。